2017年的时间已过半,回顾2017年上半年空气源热泵市场规模呈现高速增长,国内市场销售额达到39.93亿元,同比增长61.36%。销售量66.77万台,同比增长29.19%。从热水和采暖的应用市场来看,空气源热泵热水器上半年国内销售额26.88亿元,同比增长11.6%,销售量55.6万台,同比增长9.0%。空气源热泵采暖上半年国内销售额13.1亿元,同比增长1847.8%,销售量11.1万台,同比增长1689.7%。
  观格局
  一系列的数字都在验证空气源热泵市场在2017年上半年所发生的巨大变化。产品格局、区域格局、企业格局都已被改写。
  2017年上半年空气源热泵采暖的市场份额跃升至32.7%。与2016年相比增长30个百分点。受到采暖产品快速发展的影响,商用机产品的占比迅速提升。2017年上半年商用机占比达到54.6%。在去年同期商用机占比仅为35.6%。除了空气源热泵自身的产品格局变化外,空气源热泵的热水和采暖产品在整体热水市场和采暖市场的格局也在发生变化。2017年上半年空气源热泵在整体热水和采暖市场的规模再次提升。预计2017年全年空气源热泵采暖占据整体采暖市场41.6%份额,与壁挂炉55%的市场份额相比几欲平分秋色。
  在上半年整体的区域布局上,北方市场成为最大的赢家。北方市场的份额从2016年上半年的10%飙升至2017年上半年的40%。北方市场的同比增长突破了500%,达到571.6%。北方市场突飞猛进的增长更多源于采暖市场的突破,但在热水市场则没有明显的进展。在南方市场,作为空气源热泵热水器的主战场,湖南浙江福建广东也取得了不错的业绩增长。其中福建的增长较为意外。连续几年的原地踏步在2017年有所恢复。依托海尔、史密斯等集团品牌的推进,福建市场重新为华南市场提升市场份额。除了福建市场带来的惊喜外,云贵和广西市场不如之前预期的增长也较为意外。云贵市场表现不佳的原因,一方面与当地的市场需求有关,另一方面则与品牌企业在当地推进不足,表现不佳有关。而广西市场的失利与其市场品牌集中度不高,很多中小品牌在其中将更多的精力转至北方市场有一定关系。
  北方市场的增长除了政策给予的大力支持外,企业之间,上下游之间的联合推进也起到了至关重要的作用。我们看到2017年进入空气源热泵行业的企业逐渐增多,快速增长的市场规模引起了具备技术实力以及品牌影响力的中央空调企业,热水器企业以及家电品牌企业的关注。通过煤改电这样一个激励性的政策,企业之间有了共同的目标。同时,上游配件企业也看到了这样一个市场机会,其供应链不断完善,低温制热的难题逐渐被攻破。

热泵


  观企业
  无论是产品的变化还是区域市场的变化归根结底都离不开企业。对于2017年上半年市场的增长,空气源热泵企业功不可没。在2017年的市场中,有三家需要特别值得关注的企业。美的、海尔、史密斯。
  美的在2017年上半年家用和商用市场获得了双丰收。家、商用热水市场增速均超过行业平均水平,采暖市场的表现则更为突出。一季度开盘政策的出台强势拉动美的家用热水市场的销售,至二季度美的家用热水市场继续保持较高的增速水平。上半年美的采暖市场主要表现为煤改电的出货,工程采暖市场销售还未正式启动。预计下半年将会有全面的爆发。2017年上半年海尔实现了热水和采暖同步高速发展,采暖产品与热水产品同比增速均为行业第一且远高于行业增长率。在众多企业把注意力集中在煤改电的同时,海尔家用空气能产品不断推陈出新。从家商结构来看,上半年海尔在空气能家用热水市场上再攀高峰,同比增长超50%。其增速远超行业平均水平。商用热水也取得了超过100%的同比增长。史密斯作为专业注于空气源热泵热水的品牌,其家用热水产品在2017年上半年取得了超过20%的销售业绩增长。在2017年史密斯推出了多款空气能热泵的新品。从销售额和销售量的表现看,史密斯销售额的增速超过销售量,也验证了史密斯整体的市场布局在朝着高端化的市场发展,企业发展稳步良性。
  除了以上三大品牌的突出表现外。专注于空气源行业的芬尼克兹、中广、华天成生能通过增加采暖市场的销售迎来了公司整体规模的上升,上半年的增长也同样不容小觑。对于2017年来说中央空调企业为整体煤改电市场注入了新的活力。在2017年的煤改电市场,变频产品的份额在逐渐增加。以美的和格力为首的企业已在大力的推进变频空气源热泵产品,除此之外,海信科龙、海信日立约克麦克维尔在煤改电市场投放的也是100%的变频热泵产品。其他众多的企业在逐渐像变频产品倾斜,如长虹TCL等。产业在线预计2017年变频产品在煤改电的市场上将占据46%的市场份额,销售量超过25万台。空调企业在变频技术上的成熟掌握从一定程度上促进了整体行业的发展。
  观未来
  2017年上半年已经过去,产业在线对2017全年做以下预测。预计2017年全年空气源热泵国内市场的销售额将达到130.6亿元,同比增长66.2%。销售量将达到185.6万台,同比增长40.8%。
  对于产品未来的发展,产业在线判断,未来的空气源热泵行业将是逐渐从家用发展到商用从商用发展到工业用的过程。伴随着热水和采暖市场应用的日趋成熟,烘干市场也被企业所关注。从目前整体的烘干市场来看,中小企业较多,市场的标准制度都不完善。美的、格力、海尔等集团品牌还未正式进入。补贴政策只在局部区域以及个别项目体现。但其市场增长却呈快速的发展。预计2017年全年烘干市场将突破5亿的设备销售额,增长超过40%。
  受煤改电政策的影响,2017年上半年采暖市场呈现爆发性的增长。但从另一角度看,2016年上半年采暖的产品还处于招标阶段,并没有实质出货的增长。因此对于2017年来说,更实质性的增长主要集中在下半年。而上半年采暖市场的增长主要源于一季度天津煤改电的出货,以及顺义去年尾标的发货和部分北京市场备货。除了户式采暖的增长外,下半年需要特别注意的则是具有巨大市场潜力的工程采暖市场。从上半年部分品牌的增长表现看,工程采暖市场从2016年的几乎无涉及,到2017年能够达到近1000万的销售,其规模增长突飞猛进。
  上半年区域市场的变化显著。但是从空气源热泵整体的淡旺季市场表现看,上半年也只是为全年市场爆发所做的一个铺垫。伴随着下半年采暖旺季的到来以及除北京、天津外其他山西山东河北河南煤改电招标落地,各区域工业锅炉替换的刚性需求,北方市场的占比将大幅提升。从整体北方采暖对于热水的推进程度来看,其效果并不显著。但是通过煤改电政策的推广对于空气源热泵产品的认知度提升。随着时间的推移,与空气源热泵采暖相结合的热水搭配产品以及制冷产品都会呈现相应的需求。由此实现北方市场从采暖向热水以及冷暖市场的过渡。