一、市场概览

  1、冷库

  上世纪六十年代初,英国冷库工业迅速发展扩大,制冷技术保持领先地位。时至今日,英国冷链物流市场发展成熟,从业人员近2万人。据GCCA最新数据显示,英国目前共有204处冷库设施,总容量2400万立方米,人均冷库容量0.441立方米,位居前列。据不完全统计,目前欧洲冷库容量约6000万立方米,英国市场规模位居欧洲前列,其重要性不言而喻。

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  2、运输

  英国同样十分重视冷链运输,冷藏保温汽车占货运汽车的比例达2.5%-2.8%。据CCF统计,英国冷藏挂车保有量达到3万,约占挂车总量15%。在运输方面,英国主要采用13.5米冷藏车,这也是目前监管下所允许使用的最大车型。而面向较小的零售店和食品店铺的配送,会采用较小的车辆,通常是18吨和8.7吨车型。在宅配方面,主要采用3.5吨厢式货车。英国食品销售中以冷藏食品为主,因此三温区车辆较为普遍。在车辆温区这一点上,英国与日本情况相似。

  3、零售

  英国食品零售业发达,特别是零售超市行业集中度高,四大连锁超市占据着71%的市场份额,分别是Tesco 31%、Asda 17%、Sainsbury 17%、Morrisons 12.5%。伴随着以Aldi、Lidl为代表的折扣超市的进入,市场竞争愈加激烈,四大超市的日子并不好过。就欧洲整体来看,食品并非线上市场的主要品类,但是,英国线上食品杂货零售在过去五年间增长了68%。食品杂货研究公司IGD的数据显示,2018年,英国消费者在网上购买了6.0%的食品杂货。据预计,2021年线上食品杂货销售额将达到176亿英镑。连锁超市,诸如Morrisons、Tesco、Asda等正在借助Ocado线上平台和线下配送网络合作,布局电商业务。此外,英国的便利店已经也发展成为零售业中的主流业态之一,英国人在食品百货上支出的每1英镑中就有21便士消费是发生在便利店。与此同时,大卖场的业态正在逐渐萎缩。对比来看中国的零售业态,全渠道融合成为零售商超发展的新趋势,线上获客成本的不断提升与线下业绩的持续下滑,促使线上、线下零售企业更加注重商业本质的回归,开启创新、融合之路。线上线下存在差异化优势,在客群、场景、渠道三大方面均存在明显的互补关系。无论从英国还是中国市场的发展,均可见,物流本质是服务业,零售业的发展对于冷链物流行业的影响是显著的,客户不断对物流服务提出更高的要求,英国零售店铺趋于小型化、社区化,订单呈现碎片化、多频次。

  4、市场格局

  英国的冷链物流市场格局相对集中,仅英国前五位的企业所持有的冷库仓储面积就超过50万平米。据2018年冷链物流企业排名,排名第一的Gist2017年营业额4.37亿英镑,排名第二的Culina营业额4.31亿英镑,两家企业营业额几乎是第二十五位Kingbrook的50倍。就业务增长情况来看,NewCold录得33%的增长,表现十分亮眼。NewCold成立于2012年,总部位于荷兰,是建设和运营高水平自动化冷库的领导者,拥有世界一流的节能系统,使其在传统冷库公司中脱颖而出。此外,Culina同样录得双位数增长,为14%。在过去的2018年,Culina表现依旧强劲,业务增长30%,达6.69亿英镑,取代Gist,成为英国最大的冷链物流企业。同样地,NewCold继续抢占英国市场,相较于2017年,业务增长了55%。

  5、政策

  英国政府一直在推行碳减排承诺计划,6月12日,英国政府公布一项法案称,拟在2050年之前将碳排放量降为“净零”。对于道路运输的监管将趋于严格,对于更加环保的运输制冷解决方案的需求在不断增长,创新技术的应用也在不断涌现。

  脱欧的不确定性,油价上涨,员工短缺和经济不稳定都给物流业带来不小的挑战。一方面,不少物流企业持续感到服务价格的压力,另一方面,成本的攀升同样令企业感到经营压力。不过,英国冷链物流企业普遍认为,市场发展情况良好,并对未来三年充满信心,特别是拥有冷库资产的企业。冷链物流企业要坚持不懈地强化自己的竞争壁垒及核心能力,提升运营管理水平,效益要从效率中来,科技与运营的深度结合十分关键。

  二、行业投资整合趋势凸显

  脱欧之际,英国物流业也在寻求另一种方式重塑格局

  长期来看,第三方冷链物流服务供应商的整合趋势将继续发展。根据英国研究咨询公司Ti于2017年11月发布的一项调查显示,预计未来五年内欧洲公路货运将出现重大并购。

  2016年欧洲市场实际增长2.4%,据其预计,到2020年复合增长率为3%。这种持续的市场增长也为收购活动带来一定的正面影响。

  Lineage-Yearsley
  美国Lineage Logistics于2018年11月收购了Yearsley Group,收购金额未披露。Yearsley Group在冷冻食品领域处于领先地位,有两大业务板块,分别是物流(YearsleyLogistics)和食品销售(Yearsley Food)。Yearsley专注于为各类型客户提供创新的一流解决方案,包括大型零售商、餐饮企业和生产企业。公司的长期战略一直是投资最好的基础设施、运营系统、特别是人力,以安全、道德和环境可持续的方式尽可能经济高效地为客户提供优质服务。

  Yearsley前身是1952年成立于Rochdale的一家果蔬销售公司,1974年,第一个拥有400托位的冷库在Rochdale建成,标志着公司进入了公共冷链服务领域。随后,公司不断扩张网络,冷冻食品经销业务同样有很好的发展。Yearsley Logistics是英国最大的冷冻食品领域物流服务提供商,同时提供常温,冷藏和货运代理解决方案,为Sainsbury's、Iceland、Morrisons等客户提供服务,在全国拥有12处设施,包括3个超级枢纽,总容量为36.5万托,并拥有300多辆温控车辆。每天,Yearsley为超过4500个餐饮服务站点提供服务,交付超过1.2万个托盘的货量。

  自2008年成立以来,Lineage通过收购和有机增长不断发展。在收购Yearsley之前,公司在2017年成功地完成了首次国际收购,收购对象是欧洲领先的自动化冷藏服务提供商Partner Logistics。通过收购Yearsley,Lineage进一步扩大其全球冷库网络,并更好地为英国市场的客户提供服务。对于Yearsley的客户和员工来说,加入Lineage家族也是一个巨大的机会,以前所未有的规模来提升服务水平,解决客户复杂的物流需求。此次交易还包括为零售、餐饮、食品生产和出口渠道的客户提供服务的冷冻食品供应商Yearsley Food。Lineage Logistics首席执行官Greg Lehmkuhl表示:“Yearsley已经表现出对发展长期客户关系的坚定,这与我们在Lineage开展业务的方式保持一致。”在这次交易中,Rabobank、Latham&Watkins分别担任Lineage Logistics方面财务顾问、法律顾问,Yearsley Group方面的财务顾问和法律顾问分别由KPMG和Gateley担任。KPMG并购主管Boyers说:

  “这是物流和冷冻食品行业的一笔具有里程碑意义的交易,目前这两个行业的并购活动水平都有所提高,海外投资者对英国优质企业兴趣不减,尽管英国脱欧带来不确定性。“

  AgroMerchants-Crocontinental
  据GCCA2019年公布的最新数据显示,成立于2013年的Agro Merchants已经成为全球第四的冷链物流企业。2017年12月,Agro Merchants宣布收购Grocontinental,以此巩固其在英国及爱尔兰地区的市场地位,为客户提供更好的增值服务。David Grocott和Linda Grocott,Grocontinental的第三代掌门人,继续担任联合董事总经理。Agro此前在欧洲范围内已进行了一系列并购,包括波兰服务运输公司Logistyka,葡萄牙冷藏运营商Frissul和Frigomato。据2018年英国冷链物流企业排名来看,Grocontinental位列第十,2017年营收3700万英镑,同比增长6%。截至目前,AgroMechants仓储容量达724万立方米。

  EV Cargo
  总部位于香港的私募股权EmergeVest一直活跃于英国物流市场寻找优质企业,目前已经将6家英国公司合并为英国最大的物流企业—EV Cargo,这六家公司分别为:Allport Cargo Services,Palletforce,CM Downton,Jigsaw,NFT和Adjuno。EV Cargo业务范围广泛,拥有四个主要运营部门:快递,全球货运,物流和技术,并汇集最佳人才,流程,技术和网络。这六家公司在各自领域都是公认的专家,具有深厚的物流传统,良好的认知度和市场商誉。每家公司都保留自身的品牌,继续为世界领先品牌管理供应链,同时“享受作为更大集团一部分的协同效应和机遇”。据2018年英国冷链物流企业排名来看,NFT位列第五,2017年营收2.02亿英镑,同比增长27%。

  运营分散无法形成规模效应,资源整合是市场的必然发展路径。国际上的冷链物流头部企业也一直在全球市场上寻求进一步的增长。未来一段时间内,英国冷链物流行业仍将处于整合并购状态。再看回中国市场,冷链物流行业并购同样呈现增长态势,尤其是近两年来,呈跨越式增长。跨界布局正在重构国内的冷链物流竞争格局。

  三、深度挖掘需求 强化客户黏性

  作为新进入者,NewCold在英国市场表现突出。NewCold为冷藏冷冻食品生产商和零售公司提供供应链解决方案。其商业模式不同于大多数公司:首先寻找一到两家客户,NewCold将其称之为‘anchor customers’,调查他们的物流需求,并寻找机会将需求与基于规模化仓库运营的模型相匹配,以达到整合和节约的目的。随后,便会投资最先进的设施,为客户提供高质量的服务。最先进的自动化解决方案用以应对不断变化的挑战,包括食品安全,质量控制,价格压力,运输成本,劳动力和能源成本等。NewCold通过一系列建设和运营手段来节约能源,与传统冷库相比,每个托盘位的能源消耗可降低50%。此外,NewCold同样为客户提供运输服务,拥有自有车辆200台,并整合社会车辆以满足客户需求。

  NewCold业务发展副总裁Piet Meijs介绍道:“在我们成立的头几个月,我们成功在法国Argentan购买了一处设施,并在德国Rheine开始建设我们第一个冷库,这处设施在2013年五月开业。2014年初,Froneri向我们提出了他们的想法,希望将他们的产品集中整合到一个地理位置合适以便能够为其零售客户提供更好服务的冷库中,于是,我们开始了在英国Wakefield的仓储配送中心的一期工程,同时,在波兰的Kutno的项目也开始动工了。”

  NewCold第一次走出欧洲开展业务缘于其在英国的重要客户在澳大利亚收购了一家公司,并邀请其负责在墨尔本地区的物流和供应链管理。“起初,这项业务的操作规模并不足以满足我们的商业模式,在Peters Ice Cream的帮助下,我们找到了另外两家潜在客户,客户规模足以满足我们的商业模式,”Piet回忆道。

  恒天然Fonterra是这两家客户中的一家,NewCold获得了为Fonterra在其在建冷库的附近增建另一新冷库的项目,这也开启了NewCold的新征程。“与此同时,我们的业务版图也拓展到了美国,我们获得了第一份合同-一份与Trident Seafoods签订的为期15年的合同,在Tacoma建了我们在美国的第一处冷库。”

  为了满足McCain在美国生产的扩张,NewCold为其在Burley最大工厂附近定制了同样先进的全自动化冷库,其设计容量为90000托盘位。在生产工厂与仓库之间有固定时间的班车,每次可以自动装载26托盘的货物,到仓库之后可以实现自动卸货。

  NewCold成立于2012年,总部位于荷兰,是建设和运营高水平自动化冷库的领导者,拥有世界一流的节能系统,使其在传统冷库公司中脱颖而出。目前,NewCold拥有遍布三大洲的8个分支机构的全球网络,共计逾73万个托盘位,并计划建成更多设施。

  随着末端零售业态的发展,客户对于冷链物流的要求越来越高,企业需要深度挖掘客户需求,以此强化客户黏性,形成共赢。

  四、技术如何改变冷链企业的思维和行动

  技术处在变革期,与此同时,冷链物流企业理念的转变正在发生。

  在Greg Lehmkuhl于2015年接任Lineage的首席执行官时,他向团队提出了“大幅改善温控供应链中能源消耗问题”的挑战。特别是去年,Lineage的数学家、物理学家及工程师在使用数据优化运营方面取得了长足进步。七月,Lineage获得了第一项专利,使用仓库激光雷达扫描来确定最节省空间的托盘存储方式的算法。这帮助公司在现有162栋设施中增加80万平方英尺的存储空间(相当于14个足球场,40英尺高),有效节省了4000万美元的仓储成本。通过安装在仓库内的数千个温度传感器,利用AI技术调节制冷,Lineage能够在三年内将整体能耗降低34%,每年节省400万美元。

  Lineage对技术充满热情,致力于在温控物流领域引领创新。在Lineage看来,技术可以极大地激发创新,颠覆行业的发展。此外,Lineage通过设立Lineage Ventures来投资那些非凡的初创企业,播种未来。

  在食品供应链中,面对需求的不确定性及利润压力,基于数据的预测性分析可以更好地帮助进行供应链策略建立,数据获取及分析能力的重要性日益显著。数据化是物流向下一代升级,真正实现智慧物流的关键,虽然当前物流企业在数据获取方面存在一定劣势,但可尝试与第三方企业合作,及早在物联网、大数据、AI等方面积累技术,积极对现有信息系统换代升级。优秀的冷链物流企业对于关键资源的掌握、运营体系的打造及IT体系的投入都是极为重视的。                                                                      
  未来,领先冷链物流企业需要结合自身特性、洞察所在领域的客户、市场变化,做好智慧物流的提前布局,追赶者应以更加开放的心态拥抱科技,拥抱智慧物流,实现转型升级。

  五、脱欧前景不明,引发食品供应担忧

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  公投已过去近三年,脱欧一直处于难以预测且混乱的阶段。英国破产局最新数据显示,2018年英格兰和威尔士的企业破产数量升至2014年以来最高水平,其中零售业企业关闭数量上升明显。专家认为,英国“脱欧”是造成企业倒闭数量增加的重要原因之一。

  英国脱欧对现有分销模式将带来动荡威胁,包括食品行业和物流业等重要领域。英国约30%的食品进口自欧盟,近20%的食品饮料出口至爱尔兰。脱欧意味着英国与欧盟之间的商品流通将变得更加繁琐,对于货物边境查验带来不小挑战。据英国政府公布的“无协议脱欧”对英国产业和贸易的影响评估报告显示,新增的海关检查可能会让产业界每年多花130亿英镑。提高进口税和运输延误也可能意味着价格上涨。此外,英国脱欧预计将造成更严重的劳动力短缺,实际上,英国的卡车司机和仓库工作人员本身已经处于短缺的状态。

  谈及脱欧,众多企业都表示不得不继续为“脱欧”做好“最坏准备”。年初,包括Tesco、Sainsbury等在内的英国各大超市和商家均表示,正竭尽全力囤货。稍早前,在回应脱欧计划及首相选举时,Tesco首席执行官Dave Lewis 称已经为10月底的无协议脱欧做好准备,尽管为推迟脱欧所作的准备要困难得多,因为该时间点正值为假日季做准备。他同时称,公司在3月底前,已经为脱欧准备了2亿英镑可以存贮较长时间的食品库存,延长脱欧下,公司需要处理这些库存,并在未来进行新的准备,而圣诞季本来对零售业就是物流和库存高峰,因此新的脱欧准备会更加困难,尤其是50%来自进口的生鲜产品,面临巨大的不确定性。

  值得注意的是,食品囤积明显带动了冷链仓储的需求。英国冷链公司Wild Water相继在Newport、Bristol和Staffordshire租用了额外仓库,并在购买和自建新的仓库以满足客户需求。总经理Ken Rattenbury表示,客户对食品在港口的滞留有很大的担心,目前,公司在Cardiff的仓库可存放17000个托盘,对客户来说仍然是不够的。NewCold英国总经理Jon Miles对此持同样的看法,表示:“冷链仓储需求的增长的可能性很高。但是,在哪些地方会有更高的需求呢?这很大程度上取决于生产商,以及他们是否在英国已经做好分销及仓储安排。如果看港口需求增长的话,很有可能是东部的主要港口。短期内很难预测市场的变化和趋势,我们目前的看法是,由于供应链风险,更多食品可能将存储在英国,存储期也可能更久。”

  的确,不少物流公司表示自己的客户传递出紧张情绪,正在考虑提高库存水平,作为风险管理战略的一部分。欧洲生厂商若仍想继续参与英国市场,就必须寻找到合适的物流伙伴,确保自身的供应链体系足够稳健。随着仓储需求的增长,冷库更显得紧俏,一定程度的溢价也将出现。

  脱欧是当前英国内政外交最大的政策焦点,对供应链的影响同样巨大。如今,英国前外交大臣、伦敦前市长鲍里斯·约翰逊当选执政党保守党领袖接任英国首相。现年55岁的约翰逊是“脱欧派”领袖,曾多次强调英国必须按期实现脱欧,即使代价是无协议脱欧。未来,“硬脱欧”概率增大,仍存在诸多不确定性,食品供应链相关公司在持续关注脱欧进程,并表示必须提前做好准备。

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