受疫情期间囤积食物需求等因素拉动,2020年以来,以冰箱冷柜为主的家用制冷设备表现相对优于其他家电产品。进入二季度情况进一步好转,整体规模逐渐走高并在5月达到了新的峰值,其中冷柜产销同比增长均接近20%。
  首先一起来看看家用制冷行业走过了怎样的上半场?
  疫情之下,品牌集中度显著提升
  受疫情影响,2020年整体家电产业都是惨淡开局,家用制冷设备行业也进入hard模式。一季度受终端需求大幅下降加上企业复工缓慢,总销量为1726万台,同比下滑了15.1%。其中内销影响较大,同比下滑27.8%,出口相对较好,同比微降0.5%。
  2019、2020一季度家用制冷设备市场走势对比(万台)

制冷设备

  生产方面,1月主要是受春节放假影响较大,春节之后,受疫情影响全国大部分地区2月10号以后才开始缓慢复工,直到3月底,多数企业才恢复或接近正常生产水平。进入二季度,随着武汉的解封,冰箱冷柜等家用制冷企业的各生产基地基本已经恢复正常运作,部分企业甚至达到了满产状态。
  内销方面,由于一季度疫情主要在国内爆发,全国持续了接近两个月的居家隔离措施很大程度上抑制了消费者的需求,加上春节等传统节假日消费弱化,疫情期间物流减少以及运输费用上升,都导致了内销下滑惨烈。不过由于宅家修炼厨艺带来的部分囤积食物的需求,相对其他家电类产品,家用制冷设备终端下滑幅度略小。
  其中2月是一季度内需下降最大的月份,接近腰斩,而3月之后随着疫情的好转,下滑幅度逐步收窄,5月出现逆势回升。一方面是前期受到压制的需求得到释放;另一方面天气转暖,家用制冷旺季来临,加上各地交通限制措施缓解,物流费用下降;此外受政策以及节日促销等因素拉动。
  出口方面,与国内情况不同,一季度国外受疫情影响较弱,出口大多受制于国内企业的复产情况,另外是疫情影响了国际航运,导致到达目的港时间大多延迟,总体一季度是小幅下滑。到了4月上半月,随着海外疫情恶化,出口形势几乎瞬息万变。
  不过危机中也孕育着机会,据产业在线了解,疫情导致不少欧美和东亚等地的整机工厂减产或停产,比如印度等地停产长达一个多月,欧洲、东南亚等地目前复工率也普遍不高。因此,不少海外整机企业已经开始缩减预算,加上部分地区民众为囤积食品纷纷购买冰箱冷柜等储物设备,家用制冷出口需求又一度走高。
  疫情不但影响了家用制冷设备市场的整体规模,更加剧了企业间的竞争。一季度TOP5企业的集中度比去年同期上升了2.8%,其中内销TOP5企业集中度增加了4.2%达到60.5%。

  2019、2020一季度家用制冷TOP5企业集中度变化情况
制冷设备

  集中度上升较大的主要原因还是疫情的影响,头部企业的开工时间相对较早,员工到岗情况较好,复工率上升较快;另外头部企业上游原料会得到优先供给,且部分企业有自己的物流体系或者物流合作情况良好;最后在需求下降的情况下,海内外订单会更向头部企业集中。
  2020下半场,谨慎乐观
  对于接下来的大半年家用制冷设备行业会如何发展,根据产业在线和业内企业交流的情况来看,大部分企业相对看好:虽然国内疫情明显好转,但受前期居家隔离的影响,许多家庭更换大容量冰箱以及增加备用冷柜的意愿提升;加上产品价格继续下行、促销活动刺激等因素,未来家用制冷设备需求会得到进一步释放。
  不过对于企业来说则会面对更大的压力,包括价格竞争、直播带货等新型交易模式带来的渠道竞争、物流费用上升导致的成本竞争、互联网企业跨界竞争等等。但也有企业表示,乱局之下,激烈的竞争中或有可能取得更大的市场份额。
  出口方面,多数企业表示近期新增订单情况不错,但是未来不确定因素也相对较多。比如目前全球确诊人数还在持续上升,未来海外疫情会不会出现新的变局尚不可知,下半年经济走向大概率不佳;各国消费券等促销政策不可能长期持续;土耳其、沙特等国开始增加贸易壁垒提高关税。
  但同时也看到,海外整机工厂复工情况存在变数,不少地区仍然有囤积食品的需求,这对于家用制冷产品出口暂时依然是利好。另外,鉴于目前全球形势的发展,企业在走出去方面依然有需求,只是也会更谨慎,并且希望能挖掘更好的方式、地点以及更适合的合作模式。
  产品方面,大部分企业表示看好大容量以及带有除菌、保鲜等健康功能的产品,但目前从技术层面来看大多依然是对原有技术的升级,而未见什么突破性进展。也有企业表示健康除菌类冰箱大多瞄准了高端消费市场,接下来企业竞争的重头戏还是传统产品,一些细分小品类比如母婴、化妆品、厅吧等产品也受到关注,但规模依然有限。
  总之,冰箱和冷柜5月份的数据都创出了新高,另据了解,7、8月份排产情况也不错,不过由于全球疫情的不确定性依然很大,出口情况可能随时变化。因此,对于下半年的市场走势,产业在线保持谨慎乐观。
  说明:本文中的家用制冷是指使用全封活塞压缩机的以家用为主的冰冷产品,不包括轻商类产品。