很多人认为2020年是有史以来最糟糕的一年,有新冠疫情和中美摩擦双重压力,有世界新格局的演化需要思考和应对。对于中国家用空调行业来说,有煎熬、有困难、有坚持,也有意外惊喜,在这些心路历程的相互交织和市场变化下,全年的市场规模还是出现了难以避免的调整:
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  据产业在线监测数据显示,2020年家用空调全年生产14490万台,同比下降5.2%,总销量14146万台,同比下降6.1%。其中内销总量8028万台,同比下降12.9%,出口6118万台,同比增长4.7%。
  虽然总体产销为负增长,但在2020年这么糟糕的外部环境下,行业只是以个位数的小幅下滑完成收官,这已经是一个能够让全产业链略感欣慰的数据,因为大家之前对市场的预期更为悲观。分内外销市场来看,走势呈现显著差异。
  1、内销修复难挽萎缩,出口利好支撑发展
  国内空调市场,2020开年受疫情影响,企业春节后无法按时复工,生产停滞,同时物流配送和空调入户安装受限,一季度同比下降50.9%。从需求层面看,家电产品和地产关联度很高,疫情影响下,整体地产交付及装修节奏后移,购买空调的节奏也同步延迟。
  随着国内疫情稳定,从5月开始一直到年底,国内空调销售一直处在逐步修复的过程当中,6月和7月迎来旺季销售行情,期间甚至出现了短期的结构性断货。最终,2020下半年在去年同期基数较高的情况下,依然实现了稳步增长。虽然逐步向好的市场修复也难以挽回总体年度内销萎缩的形势,但是却很大程度上提振了整个产业链在“严冬”时期的信心,同时对于未来也多了一些期许。
  内销市场深度回调,出口市场却渐入佳境,虽然年初受疫情影响,前4个月企业在保订单的忙碌和订单取消的惶恐中的度过,但是5月开始,海外订单急速回流,自此之后空调出口市场一路高涨。且从年末来看,海外疫情的不确定性致使许多经销商提前备货,目前已经连续7个月实现增长,拉动全年出口实现了4.7%的增长,成为支撑2020年中国空调市场发展的稳定器。
  虽然出口市场形势良好,但是也不能忽视目前所面临的压力。当下出口市场面对着制造成本上涨、物流成本上涨、汇率下跌等不利因素,企业盈利面临巨大压力。
  2、品牌竞争格局并未实质性改变
  2020年中国家用空调品牌竞争异常激烈,业内两家龙头企业针对渠道和产品投入了庞大资源,灵活的价格策略以及强大的营销能力,使得整个空调行业品牌格局发生了很大变化。品牌位次虽然出现交替,但产业在线认为,要说已发生实质性改变还为时尚早。品牌之间仍是高度胶着的竞争态势,行业洗牌在加速,但不可否认的是二三线品牌依然还有局部的竞争力,主要基于以下几个原因:
  一、消费者品牌认知没有发生变化,只是品牌溢价能力和价差发生较大变化。
  二、行业竞争力并没有拉开实质性的差距,中型以上规模的品牌并没那么容易出局,调整过程中出现此消彼长的情况也很正常。
  三、从产业链角度来看,上游供应并没有选择全面站队某一方,产业链资源依旧是依据企业发展需要来做相应的配给。
  四、渠道在快速变革,但企业的渠道系统崩盘并没有出现。
  3、价格体系持续修复
  2019年空调行业的价格战曾让多数企业叫苦不迭,直到现在仍是心有余悸。而从2020年来看,全年价格一直处在持续修复的过程中,无论是618还是双十一虽然也有竞争和低价存在,但总体相对理性,整体价格水平得到较好地保持。据奥维云网发布的线上线下零售均价来看,价格连续8个月都是回升状态。
  空调产品价格在2020年能得到良好保持和修复主要由两个因素决定,一方面是疫情下保生存成为关键目标,企业对目标的追求更多侧重在利润层面;另一方面大宗原材料价格的逐步上涨,人民币汇率的快速提升,以及国内外物流价格的突飞猛进,都加速了制造成本的大幅增加。
  4、2021市场预测
  对于2021年的市场形势,产业在线认为,内销市场在深度回调后必将迎来恢复性反弹,经济恢复、地产竣工交付,装修后置等叠加都是正向拉动市场增长的有力因素。但是也应注意,之前正常增长的主力制造业投资和消费仍然乏力。更重要的是,人均可支配收入增长2.1%,远低于前两年6%左右的水平;房地产投资增长受限于“三条红线”,基建投资增长受限于地方债水平,持续大幅上升的空间有限。因此对未来消费增长不能寄望过高。
  出口市场短期看依旧延续火热状态,但长期来看支撑面仍面临一些不确定性因素,全球疫情反复使得外部需求的修复进程受到制约,另外中国对其他国家出口的替代效应在2021年将会适度弱化。基于此,产业在线预测2021年内销市场增幅在5%左右,出口市场增幅4%左右。
  2020年的中国是全球唯一一个经济正增长的主要经济体,有力证明了中国经济的内在动力和韧性。在这样一个大国经济的护航下,中国的空调行业也同样具有可预见的发展动力、成长空间以及良好的韧性。