2月26日,万华化学公告,自2021年3月份开始,公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价28000元/吨(比2月份价格上调7500元/吨),直销市场挂牌价28000元/吨(比2月份价格上调7500元/吨);纯MDI挂牌价28000元/吨(比2月份价格上调4000元/吨)。
  此外,万华化学25日晚间公告称,烟台工业园MDI装置于近日完成了从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。该项目于2019年6月获得项目备案证明,至2021年2月累计投资2.84亿元。
  MDI产业属于垄断行业,万华化学、巴斯夫、科思创、陶氏、亨斯迈等大厂的产能占世界总产能90%以上。其中万华以260万吨/年的产能成为全球最大的MDI制造企业,目前在全球MDI市场占比近30%,国内产能占比约近60%,产能还在持续扩大中。
  已有产能
  目前我国MDI产能为386万吨/年,其中我国的生产厂家仅有万华化学,巴斯夫、科思创、亨斯迈等多家公司在我国投资新建或扩建MDI工厂,具体分布如下图所示。
  新增产能
  未来,有超100万吨/年的MDI产能正在建设中,除了万华及科思创扩产外,新疆和山巨力化工投资新建,巴斯夫也和一诺威携手提升产量。
  万华化学
  万华化学(福建)MDI产业园项目落户福清江阴港城经济区,一期拟投资新建4个项目,其中包括年产40万吨MDI项目等,已于2020年3月正式动工。
  万华化学(宁波)有限公司已于2019年完成在宁波经济和信息化局《MDI/HDI的技改扩能一体化项目》的备案,其中包括包括年产150万吨MDI装置技改扩能改造,技改完成后,万华宁波产业园的MDI产能将由120万吨/年提升至150万吨/年。
  巨力化工
  新疆和山巨力化工有限公司年产MDI项目位于奎屯-独山子经济技术开发区奎东特色产业园,新疆和山巨力化工有限公司现有厂区内。项目总投资466424万元,主要建设内容和规模为40万吨/年MDI项目生产装置,MDI合成方法采用光气化法。2020年1月,对项目进行核准前公示。
  巴斯夫
  2020年4月15日上午,山东一诺威聚氨酯股份有限公司与巴斯夫签署战略合作意向协议,根据协议,双方将携手提升TDI、MDI及聚四氢呋喃产量。
  科思创
  2018年11月,科思创聚合物(中国)有限公司MDI 50万吨/年扩产至60万吨/年项目环境影响评价公开,公司位于上海化学工业区MDI的产能将由50万吨/年扩产至60万吨/年。
  该项目是在现有装置基础上的改扩建,大部分生产装置和环保设施依托现有装置,通过延长操作时间和提高单位时间生产效率达到扩产10万t/a MDI目的,并同步配套除酚、氯苯回收、光气分解系统废水回用等环保提升措施。
  据华安证券分析,未来MDI需求方面,海外需求回流,叠加新增下游需求,MDI需求量将继续保持高增长。
  海外MDI下游冰箱冷柜产能预计将维持较低的开工率,全球MDI供给错配或将持续,海外需求将持续回流。
  另外,国内MDI下游应用领域继续拓宽,下游新增的无醛板和养殖业市场将为2021年贡献16万吨的新增需求,预计到2025年新增75万吨的需求。无醛板市场方面,2020年国内无醛板MDI消耗量为7万吨左右,按照国内人造板产量3亿立方米、无醛板每年新增替代3%、胶合板MDI使用量每立方10kg计算,每年新增MDI消耗量将达到9万吨。根据林业局希望未来5-10年超过30%的人造板使用无醛工艺,保守估计到2030年,无醛板将为MDI提供超过100万吨的市场空间。养殖业方面,根据主要生猪养殖业公司资本开支测算,大规模猪舍建设将为21年的MDI市场带来7万吨的新增,预计2025年新增需求将达到23万吨。