面对全球疫情肆虐,疫苗无疑成为结束这场“战争”的最有力武器,近期全球多地也相继进入大规模接种阶段。随着全球范围内多款疫苗的上市,运输和存储也成为亟待解决的难题。医用冷柜作为疫苗冷冻冷藏的存储设备,需求暴增,这使得中国医用冷柜这个非常小众的行业变得忙碌起来。
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  医用冷柜扩容加速,2020同比增长33%
  近些年,在人口老龄化、城镇化以及基本医疗保障制度等因素的驱动下,医用冷柜市场本身就在快速扩容,据产业在线统计,2016-2019年医用冷柜销售量额年均复合增长率超过20%。2020年,叠加新冠疫情的影响,疫苗冷链受到重视,医用冷柜需求加速释放,尤其是新冠疫苗的运输和接种,给医用冷柜行业带来中长期的增长空间。受益于市场内生自然增长和下游应用市场的扩容,2020年全年医用冷柜市场销量36万台,同比上年增长33.3%,市场规模突破30亿元。
  对比内外销市场来看,目前我国医用冷柜主要以内销为主,2020年医用冷柜内销占比为88%,市场规模为32万台,同比上年增长30.3%。中国做为第一个走出疫情危机的国家,下半年随着国内疫情逐步稳定,同时国家在生物安全领域利好不断推出,推动医用冷柜行业内外销需求快速释放,尤其是疫苗安全相关设备市场占比不断提升。
  医用冷柜出口比例依旧较小,但市场增速较快。2020年,各国家为应对新冠疫苗的储藏和运输,普遍加大了对医用冷柜的采购力度,在全球医用冷柜产能规模有限,而中国目前产能较充足的背景下,国内生产企业订单增加明显, 2020年冷柜出口增长超60%,对各地区的出口量均实现增长,从市场份额来看以亚洲地区为主。
  国产品牌优势凸显,市场竞争力不断提升
  伴随着医用冷柜技术和市场的快速发展,冷柜企业实力也在不断发展壮大,产品及综合实力较强的医用冷柜生产企业有海尔生物、中科美菱澳柯玛、赛默飞世尔、松洋生物等,产品涵盖血液冷藏箱、药品冷藏箱、低温冷藏箱(含超低温保存箱)等主力设备。面对急剧增长的市场需求,完全可以有序应对。
  其中外资企业赛默飞世尔和松洋生物技术突破较早,综合实力较强,产品多用于科研领域,提供实验室综合解决方案,在全球市场中占据较高的市场份额。
  与此同时,国产冷柜品牌的优势也逐渐凸显,受益于2020年的发展风口,各企业规模不断扩大,包括中科美菱、澳柯玛、海信冷链等国内品牌建立了多样化的产品线,市场竞争力不断提升。不仅如此,新冠疫苗引发的全球医用超低温冷柜需求增长,也为中国企业进军海外市场添了一把火。海尔生物致力于低温存储设备研发、生产和销售领域,市场份额位居国产品牌首位,同时在开拓海外市场方面取得了一定进展。在超低温医用冷柜方面,中国品牌的技术水平已经与外资企业齐平,甚至在一些技术领域实现了超越。
  从竞争格局来看,由于受到产品及生产、经营的注册或备案管理等方面的限制,医用冷柜行业存在一定壁垒,同时,产品研发、生产的技术水平、工艺要求也有一定的门槛。整体而言,市场参与者较少,企业集中度相对较高,市场格局较为稳定。
  未来趋势:从高速增长到常态化发展
  随着国内及全球新冠疫苗接种的普及,加上新兴市场国家医疗卫生事业持续进步,冷藏生物药份额持续扩大、大型生物样本库建设不断推进等应用场景扩容,产业在线预计全球医用冷柜将维持稳定增长,为医用冷柜企业带来巨大机遇。
  目前来看,全球各个国家疫苗接种陆续开启,由于不同国家进度有差异,部分国家对新冠疫苗仍比较谨慎,疫苗接种意愿较低,随着疫苗的逐渐普及,后续接种量依旧庞大,从全球范围看,对相关冷柜设备的需求有望至少贯穿2021年全年,全球医药冷柜需求将保持强劲。
  对于国内市场而言,随着疫苗接种认可度的提升,未来或可实现全民普及,将带动医用冷柜尤其是疫苗冷柜需求的持续增加。据产业在线预计,未来2-3年医用冷柜都将处于高速增长期,后期当疫苗接种进入常态化,医用冷柜的增长将逐渐平稳,不过由于国内医疗市场依旧处于发展时期,短期内市场增长仍将维持在10%以上,新增需求将主要集中在生物样本库、药品安全等领域。
  从产业环境来看,中国经济的稳定发展也为医用冷柜产业发展提供了极大支持。
  首先,冷柜行业标准体系不断完善,推动规范发展。2020年12 月,《疫苗管理法》正式施行,对疫苗的研制、生产、流通、预防接种全过程提出了特别的制度和规定,要求建立疫苗电子追溯系统,实现生产、流通和预防接种全过程最小包装单位疫苗可追溯、可核查。体系化的监管制度及相关政策法规将为我国医用冷柜市场的健康发展提供重要的制度支撑。
  其次,深化医改助推医用设备产业发展。“十四五”是继续深化医改的关键时期。规划要求改革疾病预防控制体系,强化监测预警、检验检测等职能,建立稳定的公共卫生事业投入机制,改善疾控基础条件,尤其是基层公共卫生体系。与此相应,全社会医用设备的采购将进入增长期,也将推动医用冷柜的配备和发展。
  再次,物联网智能化发展为产业升级提供了有力支撑。由于各应用场景对存储的智能化、信息化要求提升,例如疫苗流通环节需要建立全流程可追溯的存储体系,血液存储和生物样本库信息化存储管理要求不断提升,这些都需通过物联网模块、信息化管理系统与低温存储设备进行融合,以满足用户需求、解决用户痛点,从而也推动了医用冷柜产品升级换代需求的释放和新增需求的增加。
  综合来看,医用冷柜行业整体环境以及长期发展是向好的,但目前根据产业在线观察,由于原材料价格居高,在一定程度上影响了终端需求和企业生产,部分海外采购商保持了观望态度,出口排产受到一定影响。在海外制造业还未完全恢复以及中国家电出口持续升温的当下,出口企业还面临人民币汇率波动、物流订舱难度大、原材料价格上涨等诸多问题。因此,虽然2021年医用冷柜行业将迎来新的发展机遇,但也不可盲目乐观。