近年来,随着农业结构调整与居民消费力的提升,生鲜农副产品的产量与流通量不断攀升。国家对冷链产业的关注度也越来越高,并不断加大对冷链装备、冷链系统建设的政策性扶持。在此背景下,以冷藏车和冷藏集装箱为主的移动制冷市场得到了快速发展。据产业在线统计,2020年移动制冷占到了我国制冷设备市场的9.5%,规模达到196亿元。
322
  冷藏车市场持续高速增长
  我国冷藏车自2016年开始连续5年市场保有量增长率超过10%,2020年冷藏车市场保有量达到20.4万辆,同比增长13.5%。广东上海等经济发达地区冷藏车销量及保有量位居全国首列。冷藏车市场增量也十分可观,同样2016年以来我国冷藏车行业销售实现五连涨,2020年冷藏车销售量达到3.4万辆,同比增长17.1%。
  冷藏车的快速增长,离不开政策上的支持,2020年有关部门相继出台了《关于做好2020年国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》等一系列利好政策,加速全国冷链物流基础设施布局,为国内冷链物流发展营造良好的政策环境。各地方也在大力支持冷链物流骨干基地建设、财政专项产业扶贫项目、鼓励规范屠宰、要求企业配备冷藏车提高长距离运输能力等方面出台一系列具体政策,鼓励发展多温层冷藏车,支持冷藏车绿色高效发展,探索网络货运经营。同时,受新冠疫情影响卫生防疫部门也在积极加快建设医用冷链运输。
  从市场集中度来看,我国冷藏车TOP5生产厂家为中集车辆、河南冰熊、河南新飞、郑州红宇、镇江飞驰,占比分比为14.9%、11.3%、7.8%、7.5%、5.4%,市场的企业格局基本稳定,但行业内的竞争也在加剧。
  2021年是“十四五”开局之年,我国冷链运输和冷链装备制造业将得到飞速发展。从“十四五规划”上不难发现,物流行业尤其是冷链物流仍然是发展重点。此外,伴随着社会消费不断升级,对生鲜食品品质要求提高,加之社区团购等线上生鲜消费需求得到激活,2021年冷藏车市场预计销售量为4.1万辆,同比增长22.4%。
  冷藏集装箱市场量价齐升
  2020年初受新冠肺炎疫情影响,全球集运需求受到较大冲击,2月份中国主要港口集装箱吞吐量同比下降38%,大量冷藏集装箱停放在港口,部分地区相继出现堆存难、运输难的问题。另外自疫情发生以来,我国餐饮业也受到极大冲击,春节期间多地的冻品海鲜销量下降近九成,部分水产交易市场处于停摆状态,进口海鲜、冻肉等货类市场需求较往年同期大幅降低。
  同时,多数港口集卡司机尚未复工,导致2020年年初到港的较大数量冷藏集装箱未被提货,只能在港口堆存。宁波舟山港、天津港、上海港等部分港口冷藏箱堆存场地一度紧张,其中部分港区堆存能力接近或达到饱和。由于冷藏集装箱需要接通专用的冷藏集装箱插座,因此冷藏箱的堆存不仅缺乏空间,插座更是紧缺。
  随着国内新冠疫情得到良好控制,经济复苏回暖速度较快,全球经济对中国依赖明显,中国港口集装箱吞吐量在6月份实现同比增速转正,8月同比增速提升到8.8%。国内冷藏集装箱市场从年初的堆存难,逐渐发展成下半年“一箱难求”的情况,主要受以下几方面影响:
  1)冷藏集装箱需求近年来连续增长,行业本身处于增长期;
  2)疫情后中国率先复工复产,欧美地区封禁不解,国内相继检出冻品沾染新冠病毒,加强了对进口冷冻冷藏食品的监管,造成去程货量高于回程货量,冷藏集装箱流出多流入少;
  3)在空运运力大幅缩减的情况下,医药物资、易腐食品海运需求增加;
  4)欧美地区卫生事件持续蔓延,相继出现多次高潮,居家隔离和远程办公使得对部分国产食品需求出现增长。
  目前,国际冷藏集装箱市场高度集中,主要由中集集团、胜狮货柜、马士基等企业构成,生产基地主要分布在上海、青岛等东部沿海地区。作为全球冷藏箱产销量第一的中集集团,在标准冷藏集装箱全球市场中占有率超过30%,特种冷藏箱全球市场占有率更是超过70%。
  产业在线数据监测显示,2016-2020年冷藏集装箱实现了可观的增长,五年复合增长率为6.0%。2020年冷藏集装箱市场规模达到14.8万TEU,同比增长5.0%。预计2021年冷藏集装箱销售量为15.4万TEU,同比增长4.1%。
  新能源汽车制冷是未来的重要增长点
  除了冷藏车和冷藏集装箱以外,新能源载客汽车制冷领域也值得关注。在全球气候变暖、极端气候频发的背景下,全球多国制定了碳中和时间表。汽车交通运输业占全国燃料燃烧产生的二氧化碳排放总量的9.66%,新能源汽车能显著降低碳排放,是实现“碳中和”的重要环节。
  其中,乘用车和大巴车是载客运输及日常通勤主要的交通工具,也是目前新能源汽车最主要的应用领域,载客汽车的新能源化是推动交通运输行业实现“碳中和”的重要举措。2020年我国新能源汽车销量达136.73万辆,是全球最大的新能源汽车产销市场之一。
  新能源汽车市场空间巨大,相关研究机构分析认为:2025年国内新能源车销量有望达到710万辆的规模,对应热管理系统的空间约为500亿元,其中空调系统的空间约为280亿元。从产品技术角度来看,新能源汽车空调与燃油车空调有着非常大的区别,新能源车用制冷设备有望成为移动制冷领域未来的重要增长点。
  总之,在经济转型、消费升级的大背景下,依托政策层面的推动和行业发展的内生动力,移动制冷设备应用市场前景可期。