经历四十年,我国空调行业在普及性需求以及政策刺激下经历了快速增长期到稳定发展的历程,2021年总产值达21836万台,内销量达4689万台,空调已经完成了从高能耗奢侈品向可选耐用消费品再到必选耐用消费品转型。
  整体来看空调市场处于低基数下恢复不达预期且量额双降的状态。根据奥维云网(AVC)推总数据,2021年国内空调行业零售额1527亿元,同比下降1.2%,零售量4689万台,同比下降8.7%。量额降幅均有所收窄,市场也在稳步恢复中。
  市场格局:线下格局稳定,线上多元发展
  空调行业集中度主要聚集于头部品牌,TOP10企业占比高达95%以上。分渠道来看,线下龙头企业的竞争格局相对稳定,而线上市场发展更加多元化。CR5由2018年82.9%增长至2021年的92.0%;CR3更是由73.7%增长至83.8%,呈现恒者恒强的格局。
  值得一提的是,虽然2021年国内空调行业规模仍处于下行趋势中,且原材料成本高涨、行业集中度高,存量市场竞争激烈,但是品牌数量仍出现增长。究其原因主要是在大家电领域,不论是冰箱、洗衣机还是电视,都已经进入到以更新换代为主旋律的存量市场发展阶段,目前空调在农村市场的保有量是73.8%,相较于其他品类,还具有一定的增量空间,也就是说空调在四六级市场仍有部分普及型需求。
  从2021年空调市场竞争格局可以看出,结构改善和低价换量并存,随着空调市场的逐步回暖,品牌之间爆发更多冲突的可能性增大,竞争格局将会有些新变化,主要表现为三个方面:
  一是,头部品牌地位稳固,行业第三的竞争异常激烈。格力美的领先优势明显,2021年格力美的合计份额稳定在60%-70%,两大巨头的市场地位短期内难以撼动,但他们身后品牌的竞争将更加激烈。海尔紧随其后,而奥克斯则失去往日强劲的增长动能,海信借助新产品新技术乘势而上,竞争格局在新一轮激烈的竞争中有望重构。
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  二是,互联网品牌加速扩张,抢占线上市场。在电商渠道快速崛起而龙头对线上较为保守的背景下,华凌、米家等品牌确立了以高性价比的产品全面拥抱线上市场,确立电商为核心销售渠道的战略,受此拉动实现份额上的提升。
  三是,多品牌矩阵,竞争优势进一步显现。目前来看,头部品牌中,美的系有美的、东芝、华凌、COLMO等品牌,海尔系有海尔、卡萨帝、统帅等品牌,海信系有海信、科龙等品牌,打造品牌矩阵,针对不同的市场和人群,全方位覆盖差异化市场需求,会对单品牌作战的品牌,形成更大的竞争优势。
  综上所述,在大盘限量的存量市场,空调行业的品牌集中度会在激烈的竞争中进一步提升,一二线品牌在持续对垒的过程中,将加速收割三四线品牌的市场份额,市场将考验空调企业在价格、技术、品牌、渠道、服务、生态、场景等多位竞争要素方面的综合实力。