《电器》记者落笔盘点空气源热泵采暖行业时,正值9月末,无论中国还是欧洲,采暖季即将来临。然而,欧洲天然气短缺叠加用电价格攀升,使得大众对于欧洲人今年能不能顺利过冬充满了担忧。
  担忧声中,中国以空气源热泵为代表的采暖设备在欧洲市场销售火爆。与此同时,空气源热泵采暖设备在国内市场也摆脱了后煤改时代发展停滞的宿命,零售和工程市场实现双赢。2022年,“内外兼修”的空气源热泵采暖市场呈现出一派欣欣向荣的景象。
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  能源危机之下,空气源热泵利好因素不断
  2022年,欧洲能源危机前所未有,一向习惯用燃气壁挂炉的欧洲消费者,转而选择空气源热泵等其他绿色低碳的产品。产业在线数据显示,2022年1~8月,中国空气源热泵出口额达到44.5亿元,同比增长65.7%。
  对于从燃气壁挂炉转向空气源热泵采暖设备,美的有关负责人认为:“之前,大部分欧洲家庭的采暖装置是燃气壁挂炉,使用传统的化石燃料例如天然气来加热水,热水流到地暖管路或者暖气片来实现房间供暖,或者用来做生活热水。燃气壁挂炉需要长时间开启用来供地暖或者暖气片。如果天然气供不上,那居民冬季采暖就会遇到无法解决的问题。另外,从节能的角度来看,消耗一份化石燃料只能产生小于一份的热量,但是消耗一份电量,可以产生四份甚至五份的热量。因此,用节能低碳的空气源热泵替代燃气壁挂炉成为越来越多欧洲居民的选择。”
  一位业内人士从燃气壁挂炉与空气源热泵的前期购买成本和后续使用费用情况进行分析。他介绍说:“欧洲燃气壁挂炉的初期投入成本是50~70元/平方米,而空气源热泵的初期投入成本为120~170元/平方米,相当于燃气壁挂炉的两倍。从后续使用费用来看,以目前欧洲天然气价格为标准,空气源热泵比燃气壁挂炉优惠30%左右。虽然空气源热泵的初期投入成本高,但是后续的使用成本明显优于燃气壁挂炉。这也是越来越多欧洲家庭选用空气源热泵采暖的一个主要原因。”
  与此同时,欧洲各国政府以史无前例的补贴力度推动节能采暖设备的应用。
  在意大利,购买空气源热泵或其他绿色能源产品的用户,可以通过5年的税收减免,从政府获得5年一共110%的供暖系统购买价格退款。在德国,从2024年1月开始,所有新的供暖系统需要使用65%的可再生能源,空气源热泵产品可获得的直接补贴为安装热泵成本的35%~45%。在法国,节能和可再生能源设备投资成本的税收抵免不超过30%,且这类项目改建的增值税由10%降至5.5%;为包括可再生供热技术在内的改造提供最高不超过3万欧元的零利率贷款。其中,空气源热泵设备所有者只需支付20%的电网费用,为采用“优良”家庭供暖系统的人额外提供1000欧元。2022年,英国对功率不超过45kW的空气源热泵设备提供4000英镑的补贴。
  把握发展契机,企业加速布局
  采暖季即将来临,欧洲市场对空气源热泵采暖设备的需求还在增长。根据欧盟“能源系统数字化”计划,未来5年将安装1000万台空气源热泵产品。根据欧洲热泵协会(EHPA)预计,2025年,欧洲空气源热泵产品销量将达到400万台,2021~2025年CAGR为16%。欧洲最终潜在年销量为680万台,距离2025年也有70%的提升空间。
  欧洲市场蓬勃的发展态势,使得不管过去偏重国内市场的品牌,还是以出口为主的品牌,都纷纷加大了对空气源热泵采暖设备出口市场的布局力度。
  美的很早就开始布局空气源热泵领域,不仅拥有领先的技术优势,还累积了很多客户资源,在这一波空气源热泵出口需求大增的情况下实现了较好的增长。根据产业在线数据,2022年前7个月,美的空气源热泵产品出口额同比增长215%。美的有关负责人指出,除了技术和客户资源优势,美的空气源热泵产品在第三方认证和供应链方面也表现突出。“欧洲很多国家的补贴政策需要供应企业具备第三方认证证书。有些强制认证是企业进入市场的门槛,比如欧盟CE认证。但美的除了通过这些强制的认证,还通过了Keymark、NF、MCS、SG Ready等第三方认证。在供应链方面,针对目前欧洲市场缺货的现状,美的供应链能快速反应,能迅速整合公司内外的资源来保证物料供应,空气源热泵工厂也能根据市场需求快速配置产能,共同满足产品及时交付的要求。”他补充说。
  与美的更偏重于标准化的产品相比,芬尼克兹空气源热泵采暖产品的定制化程度更高。芬尼克兹会根据不同客户的需求进行调整,包括内置部件的改变以及操作面板等外观部件的定制化。2022年,一直很重视出口市场发展的芬尼克兹出口业绩表现不俗。据了解,芬尼克兹在今年年中调整业绩目标,将热泵采暖设备出口额定在7亿元左右。
  海尔2022年上半年取得了空气源热泵产业快速增长的成绩,增速超过50%,其中出口市场增长迅猛。未来,海尔将把握出口市场的发展机会,积极开发相关产品。
  面对潜力巨大的热泵市场,欧洲本土品牌自然也不会错过这大好的时机。以博世热力为例,其开发的多热源联动采暖热水解决方案非常适合欧洲本土的需求。其中,燃气壁挂炉结合空气源热泵的产品,可以根据室外环境温度结合当地的天然气价和电价,通过博世ACU内嵌的算法,智能调节燃气壁挂炉和热泵的工作切换节奏,“聪明”地利用天然气阶梯价和谷电价的优势,达到既可以保证温度舒适性的同时还能节省费用的效果。太阳能、燃气壁挂炉、空气源热泵3个热源整合在一起的采暖方案,更能达到节能、舒适与环保兼顾的效果。
  事实上,虽然空气源热泵采暖设备在欧洲市场需求大增,但是供应量却明显不足。为此,很多企业都在扩大产能。纽恩泰海外业务有关负责人透露说:“现在,美的、芬尼克兹、爱美泰等企业都有扩充产能的计划。美的今年总产能为30万台,2023年规划产能为60万台。爱美泰也在新建一个工厂,预计2023年下半年投产,计划年产能为20万台。芬尼克兹之前曾在安徽建厂,这个工厂一直没有生产,后续规划将这个工厂转向空气源热泵产品的生产。另外,欧洲本土品牌菲斯曼也有在波兰建厂扩大产能的计划。”
  后煤改时代,国内零售市场向好
  与欧洲出口市场的爆发式增长相比,国内空气源热泵采暖市场也表现不俗,特别是零售市场逐步回归理性,从靠政策驱动转向市场驱动和政策驱动并行,除了“煤改电”项目工程,零售市场也呈现出放量增长的态势。
  产业在线数据显示,2022年1~8月,中国空气源热泵采暖设备内销额为25.3亿元,同比增长15.97%。数据显示,受“煤改电”项目以及零售市场带动,今年上半年,空气源热泵采暖市场实现逆势增长,户式水机销售额为7.39亿元,工程采暖销售额为3.4亿元,同比增长分别达到24.55%和18.26%。
  分析零售市场迎来快速发展的原因,海尔有关负责人指出,虽然近几年“煤改电”政策在逐渐收缩,但还是可以看到,无论户式热风机还是户式水机在“煤改电”市场表现依然保持稳定,并未拉低整体户式采暖市场的规模。同时,自2021年“双碳”目标逐渐落地后,国家及地方政府接连发布了一系列政策鼓励新能源产业,空气源热泵行业就是其中之一。2022年截至目前,空气源热泵采暖市场稳健发展,户式采暖销量增长比工程采暖取得了更突出的成绩。
  谈及目前“煤改电”政策对于空气源热泵销量增长的主要贡献地区,万和有关负责人介绍说:“从‘煤改电’的招投标项目来看,2022年,东北地区、内蒙古、西北地区项目呈现爆发式增长,同时山东山西市场持续发力,河南市场经历了2021年的低迷后重新招标。”
  尽管“煤改电”项目会长期存在,但长远来看项目会逐渐减少。万和有关负责人直言:“目前,万和空气源热泵采暖设备零售业务占比为40%,‘煤改电’业务占比为60%。实际上,相比之前,我们‘煤改电’销售占比已经有所下降,这与整个‘煤改电’招标项目的减少有关。在商用采暖产品中,‘煤改电’项目占比也在逐渐下降,但仍占过半的比例。这个变化会随着北方‘煤改电’招标项目的减少而变化。”
  接下来,国内空气源热泵市场将走向何方?多方认为,将是“煤改电”和零售并行,家用和商用并重。
  海尔方面表示,从现阶段来看,虽然“煤改电”政策会持续,但长期来看零售市场才是需要重点关注的市场,将在未来市场发展中将起到主导作用。为此,海尔将在做好“煤改电”项目的基础上,大力推进零售市场布局,同时在经营家用业务的同时,深耕商用领域。
  万和方面认为,随着超低温采暖设备性能的提高,空气源热泵采暖是目前最适合北方的大型采暖方案,在畜牧业、养殖场、集中供暖等项目有很大的市场潜力。万和会加大超低温模块机组的研发力度,建设-35℃低温焓差实验室,拓展机器在严寒地区的运行范围。在产品方面,万和将扩充目前单一的产品线,如推出40kW变频增焓超低温采暖机组,80kW、120kW、140kW、160kW定频增焓超低温采暖机组。
  “碳达峰、碳中和”正成为全人类的共同命题。A.O.史密斯全力践行“双碳”战略,专注于智能舒适节能系统的创新研发。A.O.史密斯将以“双能源混动”供暖舒适节能解决方案,覆盖家用、商用多领域。其中,A.O.史密斯商用AI-LiNK智慧能源供热/制冷系统,通过多能源耦合方式为用户创造系统新价值。该系统将单一燃气能源迭代为多能源耦合的方式,根据用热需求、环境温度、能源价格、系统运营状态等因素,智能优化空气源热泵与燃气锅炉的运行逻辑,达到舒适与节能的精妙融合,实现全生命周期建筑供热成本更省,为商用客户提供更舒适、更节能、更可靠、更智慧的系统解决方案。
  此外,顺应低碳趋势,一些企业还推出了更加环保的R290空气源热泵采暖产品。万和有关负责人告诉《电器》记者,与HFCs相比,R290的全球变暖潜能值(GWP值)接近0,对温室效应没有影响,目前万和已经规划R290制冷剂的超低温采暖机组,用于东北、西北严寒地区采暖,并借此打造成样板工程。同时,另一种清洁环保的制冷剂CO2在空气源热泵采暖领域的应用也备受关注。据了解,CO2热泵技术一个很重要的特点是,即使在-20℃的温度下也可以提供70℃~80℃的热水。这就可以满足在北方用户取暖以及生活用水的需求。
  总体来看,俄乌冲突加速了欧洲能源结构的变革,间接地加速了空气源热泵采暖设备的发展,而能源危机叠加全球“碳中和”目标,将使得空气源热泵设备的发展迎来持续利好。