欧洲能源危机下,空气源热泵站上“风口”。8月份至今,A股相关热泵概念股股价一涨再涨。市场升温下,德国制冷与热泵展(CHILLVENTA)时隔4年后于近日重启。来自全球40多个国家的近千家企业远赴德国参展,这也侧面印证热泵产业正得到全球市场的关注与重视。
  
  10月13日下午,美的楼宇科技海外营销公司总经理程林接受《每日经济新闻》记者采访时表示,从去年开始,整个热泵行业企业的出口表现都比较可观。与欧洲本土企业相比,包括美的在内的中国企业由于拥有供应链与产能的更快速响应能力,在这波市场爆发中享受到了更多的“红利”。
  记者了解到,从全球来看,热泵采暖产品仍处于供应短缺的状态。同时,海内外巨头开始加速布局或扩张热泵产能。10月14日,美的楼宇科技在欧洲投资新建的生产研发基地在意大利开工奠基。
  根据程林透露,去年至今,欧洲本土新增与热泵相关的产能与研发投资已达40亿欧元。美的楼宇科技Clivet中央空调副总经理刘丽刚告诉记者,目前中国热泵产能大约占到全球的20%。
  中国厂商享受更多红利
  从定义上看,热泵(HP)是一种在电能或热能驱动下,将低位热源(空气、水或土壤等)的热能转移到高位热源的节能装置,从而为住宅、商业和工农业供暖、供冷及提供热水等服务。空气源热泵则是指以室外空气为热源的热泵机组,按照工作原理不同可分为Air-Water(ATW)热泵、Air-Air(ATA)热泵。
  国信证券指出,中国是全球热泵第一大消费国,也是全球热泵出口市场的最大出口国。《中国热泵产业发展报告(2022)》显示,2021年,我国空气源热泵产业内销市场规模达178.5亿元,同比增长13.8%,出口市场规模为48.6亿元,同比增长了93.6%。
  2022年,空气源热泵的外销需求持续爆发。据产业在线统计,今年1~8月,空气源热泵出口额累计同比增长63.7%,这主要是得益于采暖热泵出口大幅拉升。中国热泵出口目的地主要是意大利、澳大利亚、西班牙等国家。
  10月13日下午,程林在接受媒体线上采访时表示,今年美的的热泵产品内外销售增长表现都非常好,尤其是ATW热泵。空气源热泵在欧洲市场处于爆发阶段,这主要是受欧洲各国为实现“碳中和”目标而推出限制石化燃料供暖相关政策的催化,以及欧洲能源危机等多重因素推动。对于欧洲市场的高速增长,他表示:“我们是有预估的,但市场发展超出了我们的预估。”
  他告诉记者,与欧洲本土热泵企业相比,中国企业由于在供应链与产能上的响应速度更快,得以更好地抓住这波市场爆发的机会,“吃下”了更多的市场增量。
  “目前来看,(美的)整体(热泵出口)订单是远远好于预期,‘以产定销’的局面还将持续一段时间。”程林称。
  记者注意到,国信证券在今年8月份的一份研报中指出,国内空气源热泵的主要出口厂商有美的、芬尼克兹、菲亚兰德等。产业在线的数据显示,今年1~8月,芬尼、美的的出口份额占据前列,美的热泵出口市占率大幅提升至14.3%,芬尼出口市占率下降至17.8%。
  8月份以来股价飞涨的万和电气(SZ002543,股价12.33元,市值91.69亿元)今年上半年空气能品类产品出口销售收入仅784.10万元。日出东方(SH603366,股价9.05元,市值74.35亿元)2021年空气能产品实现销售收入约6.06亿元,占公司总销售收入比重约为14.4%。
  海内外巨头竞速扩产
  刘丽刚向记者透露,据估算,目前中国热泵产能大约占到全球的20%。
  记者获悉,从全球来看,除中国厂商外,热泵领域的主要玩家还包括欧洲三大供热品牌博世、威能、菲斯曼;日韩品牌则有大金、三菱等。
  程林告诉记者,在欧洲市场,空气源热泵当前仍处于供应短缺的状态。这主要受到三方面因素制约,分别是:热泵主机产能不足、关键零部件产能有限、欧洲本土熟练安装工短缺。
  供不应求的市场行情也促使海内外巨头竞速扩张热泵产能。
  记者了解到,美的楼宇科技正在欧洲投资新建热泵生产研发基地,新基地落子意大利,分两期建设。其中第一期投资总额达6000万欧元,预计2024年第二季度投产。
  刘丽刚接受记者采访时称,当前,美的在顺德、合肥有两个基地在生产家用热泵与商用热泵产品,欧洲生产基地一期投产后,美的的热泵产能将达到百万台级别。程林告诉记者,美的2016年收购Clivet后,持续对其进行技术、设备与人员投入,在意大利构建了相对强的供应链基础,在欧洲也具备渠道基础。据悉,美的欧洲生产基地投产后,当地热泵产品从下单到交付的周期将由原来的5个月缩短至1个月。
  “热泵是美的TO B产品重要组成。我们的战略目标是,将Clivet打造成欧洲暖通和热泵行业的领导品牌。”程林说。
  除了美的,欧洲本土的热泵厂商也在积极扩产。程林向记者透露:“去年至今,欧洲本土已公布的与热泵相关的产能和研发投资已达40亿欧元。”
  据信达证券测算,未来欧洲市场户用热泵市场空间将达到3773万台,叠加商业、工业用热泵需求,预计未来欧洲热泵的长期市场需求量将超过4000万台,市场规模将超过4000亿欧元。未来五年,欧洲热泵市场有望实现约18%的年复合增长。
  程林认为,欧洲本轮新增投资的热泵产能预计在2024年下半年或2025年逐步释放。“我们预估,2025年之后,热泵市场会出现分层,中高端产品更强调产品力。届时,产品力将替代产能成为最重要的竞争因素。”程林表示。